中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委關于遼寧藥都

發展有限公司發行公司債券核準的批復

 

發改企業債券〔2019〕132號

 

遼寧省發展改革委:

  你委《關于轉報遼寧藥都發展有限公司關于申請公開發行公司債券的請示》(遼發改財金﹝2019﹞152號)等有關申報材料收悉。經研究,根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,現批復如下。

  一、同意遼寧藥都發展有限公司發行公司債券不超過10億元,所籌資金6億元用于藥都本溪生物醫藥產業園一期標準廠房項目,1億元用于藥都本溪生物醫藥產業園一期研發平臺項目,3億元用于補充流動資金。

  二、本期債券期限7年,采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統,按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

  本期債券附設本金提前償還條款、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即在本期債券存續期的第3年至第7年每年分別償還本金的20%,當期利息隨本金一起支付。發行人有權在本期債券存續期第5年末調整本期債券后2年的票面利率,即發行人可選擇在原票面利率基礎上上調或下調債券票面利率0-300個基點(含本數)。投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。在本期債券存續期內第5個計息年度末,如投資者行使回售選擇權,則回售部分債券本金在當期兌付日支付,未回售部分債券在本期債券存續期第5至第7個計息年度末分別按照第5個計息年度末未回售部分債券剩余面值總額三分之一的比例償還債券本金,當期利息隨本金一起支付。每年還本時,本金根據債權登記日日終在托管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續余額的比例進行分配。每年付息時,按債權登記日日終在托管機構名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付。

  三、本期債券由本溪市城市建設投資發展有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

  四、本期債券由主承銷商恒泰長財證券有限責任公司,分銷商九州證券股份有限公司組成承銷團,以余額包銷的方式進行承銷。

  五、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發行,并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。

  六、本期債券發行期限不超過10個工作日,應在批復之日起12個月內發行完畢。期間,如按照有關規定需更新財務審計報告的,發行人應繼續符合本期債券的發行條件,在發行首日前10個工作日報我委備案。

  七、在本期債券發行前,請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上,債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。

  本期債券發行后,應盡快申請在合法交易場所流通或上市,發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

  八、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  九、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金,并做好債券資金管理,認真落實償債保障措施,確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項,應按照有關規定或約定履行程序,并及時公告,以保障債券持有人的合法權益。

 

國家發展改革委

2019年9月21日

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